Kişileri yönetme

Kişiler, mağazanızdan alışveriş yapan her kişiyi ve şirketi barındırır: mağaza üzerinden oluşturulan hesaplar, kayıt olmadan ödeme yapan misafirler ve kendi eklediğiniz kişiler. Her işletme için kenar çubuğunda Kişiler olarak görünür (çoğu grubun aksine bir modülün etkin olmasına bağlı değildir) ve iki sayfadan oluşur: Kişiler (liste) ve Gruplar.

Bir kişi mağazanız üzerinden sipariş verdiğinde kayıt otomatik olarak oluşturulur. Kişileri elle de ekleyebilir veya bir CSV dosyasından toplu olarak içe aktarabilirsiniz.

Her kişide ek alanlar için bkz. Kişilerde özel alanlar.

Kişi ve şirket kişileri#

Her kişinin bir türü vardır: Kişi veya Şirket. Bir kişi türü, daha önce sahip olduğunuz şeydir: bir ad, e-posta, telefon. Bir şirket türü, iş alanları ekler: şirket adı, sicil numarası (örneğin bir KvK numarası) ve KDV numarası. Bir kişi oluştururken veya düzenlerken türü Kişi/Şirket anahtarıyla ayarlayın.

Şirket kişilerinin bir e-posta adresine ihtiyacı yoktur: bazı işletmeler bir bireye hiç e-posta göndermeden bir şirketi faturalandırır. Mağazanız üzerinden oluşturulan kişi türündeki kişiler her zaman bir e-postaya sahiptir (mağazanın kendi kayıt akışı bunu gerektirir); panelden veya CSV içe aktarımıyla eklenen bir şirket kişisi e-posta olmadan oluşturulabilir.

Her kişi ayrıca bir harici id taşıyabilir: sizin atadığınız serbest metin bir tanımlayıcı, örneğin bir ERP veya muhasebe sistemi referansı; CSV içe/dışa aktarımı sırasında kişileri sistemler arasında eşleştirmek için kullanışlıdır.

Kişi listesi#

Kenar çubuğunda Kişiler bölümünü açın. Liste, tüm kişileri şu sütunlarla gösterir:

Kişileri ad, e-posta, şirket adı veya harici id'ye göre bulmak için tablonun üzerindeki arama alanını kullanın; tablonun altında toplam sayı, Sayfa başına satır ve Önceki / Sonraki bulunur. Bir kişinin ayrıntı sayfasını açmak için ilgili satıra tıklayın.

Henüz kişiniz yoksa liste, başlamanız için Yeni kişi ve CSV içe aktar düğmeleriyle birlikte "Henüz kişi yok" mesajını gösterir.

Tüm kişileri CSV olarak dışa aktarma#

Listenin üst kısmındaki CSV'yi dışa aktar düğmesine tıklayın. customers.csv dosyası, şirket alanları dahil tüm kişilerinizle birlikte hemen indirilir; bir seçenek penceresi yoktur.

Bu işlem, ayrıntı sayfasında Diğer işlemler altındaki kişi başına Verileri dışa aktar işleminden farklıdır; o işlem tek bir kişi için GDPR veri dışa aktarımı üretir (aşağıdaki Gizlilik ve GDPR bölümüne bakın).

CSV'den kişi içe aktarma#

1. Listenin üst kısmındaki CSV içe aktar düğmesine tıklayın.
2. Kişileri içe aktar penceresinde bir .csv dosyası seçin. Bir dosya seçilene kadar İçe aktar düğmesi devre dışı kalır.
3. İçe aktar düğmesine tıklayın. Dosya yüklenirken düğme İçe aktarılıyor... metnini gösterir.

CSV dosyası şu kurallara uymalıdır:

email dosyada isteğe bağlıdır çünkü bir şirket kişisinin e-postası olmayabilir; bir satır kind alanını atlarsa varsayılan olarak person kullanılır. İçe aktarma tamamlandığında pencere kaç kişinin içe aktarıldığını bildirir (örneğin "İçe aktarıldı 12 kişi.") ve bazı satırlar başarısız olduysa, kaç satırın başarısız olduğunu kaydırılabilir bir satır bazlı hata listesiyle gösterir ("Satır 3: ..."). Sonuç görüntülendikten sonra İptal düğmesinin adı Kapat olarak değişir ve başarılı bir içe aktarmanın ardından kişi listesi otomatik olarak yenilenir.

Kişileri toplu silme#

Listedeki onay kutularıyla kişileri seçin, ardından Sil toplu işlemini çalıştırın. Herhangi bir şey silinmeden önce bir onay penceresi görüntülenir. Silme işlemi kişi kayıtlarını kaldırır; bir GDPR talebi için kişinin kişisel verilerini silmeniz gerekiyorsa bunun yerine ayrıntı sayfasındaki Kişiyi anonimleştir düğmesini kullanın.

Kişi oluşturma#

1. Kişi listesinde Yeni kişi düğmesine tıklayın.

2. Kişi / Şirket anahtarıyla türü seçin, ardından profili doldurun:

   Alan	Gösterildiği durum	Açıklama
   Ad	Kişi ve Şirket	Zorunlu. Bir şirket kişisi için bu, şirketin kendisi değil, irtibat kurduğunuz kişidir.
   Şirket adı	Yalnızca Şirket	Şirket kişisi için zorunlu.
   Sicil numarası	Yalnızca Şirket	İsteğe bağlı, örneğin bir KvK numarası.
   KDV numarası	Yalnızca Şirket	İsteğe bağlı. Doğrulamadan önce boşluklar kaldırılır ve değer büyük harfe çevrilir; ardından 4 ila 20 harf ve rakam olarak doğrulanır; ülke öneki zorunlu değildir, bu yüzden Türk VKN gibi AB dışı biçimler de kabul edilir (örneğin NL123456789B01 veya 1234567890).
   Harici id	Kişi ve Şirket	İsteğe bağlı. Bu kişi için kendi referansınız, örneğin bir ERP id'si. Benzersiz olmalıdır.
   E-posta	Kişi ve Şirket	Kişi türü için zorunlu; şirket türü için isteğe bağlı.
   Telefon	Kişi ve Şirket	İsteğe bağlı.
   Dahili notlar	Kişi ve Şirket	İsteğe bağlı. Yalnızca ekibinizin görebileceği notlar.

3. Kişi oluştur düğmesine tıklayın. Yeni kişinin ayrıntı sayfasına yönlendirilirsiniz.

Bu şekilde oluşturulan kişilerin şifresi yoktur; sayfada "Şifre olmadan oluşturuldu; kişi şifresini daha sonra mağaza üzerinden belirleyebilir." notu yer alır. Doğrulama sorunları (örneğin zaten kullanımda olan bir e-posta) ilgili alanın altında görüntülenir.

Kişi ayrıntısı#

Ayrıntı sayfasını açmak için listede bir kişiye tıklayın. Üstteki başlık alanı Kişiler (listeye dönüş) bağlantısını, ardından kişinin görünen adını (varsa şirket adı) gösterir; kişi misafirse adın yanında nötr bir Misafir rozeti ve B2B durum rozeti yer alır (bkz. B2B onayı). Adın altında, varsa tıklanabilir bir posta bağlantısı olarak e-posta ve tıklanabilir bir arama bağlantısı olarak telefon numarası bulunur. Geniş ekranda başlık alanı kaydırırken görünür kalır. Sağ tarafta, bir B2B başvurusu beklemedeyken Onayla ve Verileri dışa aktar, Reddet (yalnızca bekleyen B2B başvurularında) ve Kişiyi anonimleştir işlemlerini içeren Diğer işlemler (⋯ düğmesi) yer alır.

Başlık alanının altındaki ana sütunda Profil, özel alan, Adresler, Siparişler ve (Formlar modülüyle) Başvurular kartları bulunur. Hesap ve Dahili notlar kartları geniş ekranda bunların yanında, dar ekranda altında yer alır.

Hesap türü ve grup#

Hesap kartında iki seçim bulunur:

• Tür: B2C veya B2B.
• Grup: Grup yok veya kişi gruplarınızdan biri.

Her ikisi de değiştirdiğiniz anda hemen kaydedilir; bu kartta kaydet düğmesi yoktur. Sunucu değişikliği reddederse seçim, en son kaydedilen değere geri döner.

B2B hesabını onaylama veya reddetme#

Bir kişinin B2B durumu, adının yanında bir rozet olarak gösterilir (durumu Geçerli değil olan bir kişide rozet gösterilmez):

Bir kişinin türü B2B ve durumu Onay bekliyor olduğunda, başlık alanında iki işlem bulunur:

• Onayla, ana düğme: "Bu B2B hesabı onaylansın mı?" onayını ister ve kişiyi onaylanmış B2B kişisi olarak işaretler.
• Reddet (yıkıcı, Diğer işlemler altında): "Bu B2B hesabı reddedilsin mi?" onayını ister ve kişiyi reddedilmiş B2B başvurusu olarak işaretler.

Bu işlemler yalnızca durum beklemedeyken bulunur. Onayladıktan veya reddettikten sonra kararı geri almak için bir düğme yoktur; bu yüzden dikkatle karar verin.

Profili düzenleme#

Profil kartında oluşturmadaki aynı alanları düzenleyebilirsiniz: Ad, şirket alanlarıyla birlikte Kişi / Şirket anahtarı (Şirket adı, Sicil numarası, KDV numarası), Harici id, E-posta ve Telefon. Ad her zaman zorunludur; Şirket adı yalnızca tür Şirket olduğunda zorunludur. Burada oluşturduğunuz her kişi için e-posta isteğe bağlıdır: yalnızca mağaza üzerinden kayıt olan bir kişinin e-postası olmak zorundadır. Hesap kartının aksine bu alanlar otomatik olarak kaydedilmez: Değişiklikleri kaydet düğmesine tıklayın. Güncelleme sürerken düğme Kaydediliyor... metnini, ardından kısa bir süre "Kaydedildi." onayını gösterir. Doğrulama hataları ilgili alanın altında görüntülenir.

Dahili notlar#

Dahili notlar kartı, "Yalnızca ekibiniz tarafından görülebilen notlar" yer tutucusuna sahip serbest biçimli metin içerir. Kaydetmek için Notları kaydet düğmesine tıklayın. Bu notlar kişiye asla gösterilmez; ancak kişinin GDPR veri dışa aktarımına dahil edilir, bu yüzden profesyonel bir dil kullanın.

Adresler#

Adresler kartı, kişinin kayıtlı adreslerini salt okunur olarak listeler: her adres, adres türünü (shipping, billing veya work) gösteren bir rozet, varsayılan adreste bir varsayılan rozeti, isteğe bağlı bir etiket ile ad, sokak, posta kodu, şehir ve ülke bilgilerini gösterir. Kişiler adreslerini mağaza üzerinden kendileri yönetir; burada düzenleyemezsiniz. Hiç adres yoksa kart "Kayıtlı adres yok." mesajını gösterir.

work adres türü, faturaların gittiği (billing) veya malların gönderildiği (shipping) yerden ayrı bir iş yerini kapsar, örneğin bir şirket kişisinin ofisi veya proje konumu.

Sipariş geçmişi#

Siparişler kartı, kişinin en son siparişlerini (en fazla 50) şu sütunlarla listeler:

Siparişi Commerce modülünde açmak için bir satıra tıklayın. Commerce modülü mağazanız için etkin değilse kart bunun yerine "Commerce etkin değil." mesajını gösterir; hiç sipariş yoksa "Henüz sipariş yok." mesajı görünür.

Form başvuruları#

Formlar modülü etkin olduğunda kişi sayfasında, bu kişiye bağlı form başvurularını listeleyen bir Başvurular kartı bulunur: Numara, Form, Durum ve Alındı. Başvuruyu gelen kutusunda açmak için bir satıra tıklayın; başvuru yoksa "Bu kişiden form başvurusu yok." yazar. Başvurular, ziyaretçinin e-postası tam olarak bir kişiyle eşleştiğinde otomatik olarak veya başvurunun içinden elle bağlanır (bkz. Gelen kutusu).

Gizlilik ve GDPR#

Veri koruma talepleri, kişi ayrıntı sayfasının başlık alanındaki Diğer işlemler (⋯ düğmesi) menüsünden yürütülür.

Kişi verilerini dışa aktarma#

Kişi hakkında saklanan her şeyi, şirket alanları dahil, bir JSON dosyası (customer-{id}.json) olarak indirmek için Verileri dışa aktar işlemini seçin. Dosya hazırlanırken menü öğesi Dışa aktarılıyor... metnini gösterir. Bunu bir veri erişim talebini yanıtlamak için kullanın.

Kişiyi anonimleştirme#

Bir unutulma hakkı talebini yerine getirmek için yıkıcı Kişiyi anonimleştir işlemini seçin. "Bu kişi anonimleştirilsin mi?" onay penceresi olacakları size bildirir:

• Ad, e-posta, telefon, dahili notlar, şirket adı, sicil numarası, KDV numarası ve harici id temizlenir.
• Kayıtlı adresler kalıcı olarak silinir.
• Aktif mağaza oturumları iptal edilir.
• Kayıt, kişi listenizden kaldırılır.

Bu işlem geri alınamaz. Kalıcı olarak anonimleştir düğmesiyle onaylayın; ardından kişi listesine geri dönersiniz.

Kişi grupları#

Gruplar, kişi türü veya şirket türü fark etmeksizin bir kişi kümesine ortak fiyatlandırma, indirim ve ödeme kuralları uygulamanıza olanak tanır. Kişiler kenar çubuğunda Gruplar bölümünü açın. Liste her grubun Ad (sıralanabilir), Slug ve Durum rozetini (Aktif / Pasif) gösterir; üstünde bir arama alanı bulunur. Grup ayrıntı sayfası yoktur: her şey bu sayfadaki bir pencerede gerçekleşir.

Bir kişiyi bir gruba atamak için o kişinin ayrıntı sayfasındaki Grup seçimini kullanın.

Grup oluşturma veya düzenleme#

1. Yeni grup düğmesine tıklayın (veya mevcut bir satırın ⋯ menüsünden Düzenle'yi seçin).

2. Pencereyi doldurun:

   Alan	Açıklama
   Ad	Zorunlu; alan boşken kaydet düğmesi devre dışı kalır.
   Slug	Siz elle düzenleyene kadar addan otomatik türetilir. Sunucunun türetmesi için boş bırakabilirsiniz.
   Açıklama	İsteğe bağlı.
   Fiyat ayarlaması	-100 ile 999.99 arasında bir yüzde. Negatif = indirim, pozitif = ek ücret. Üyeler için tüm katalog fiyatlarına uygulanır.
   Sepet kimlik modu geçersiz kılma	Sepet ayarlarından devral, Misafir ödeme izinli, Giriş zorunlu veya Yalnızca misafir. Bu grubun üyeleri için mağaza genelindeki sepet kimlik ayarını geçersiz kılar.
   Her zaman teklif gerektir	Teklif akışı Satış modülüne ait olduğundan yalnızca Satış modülü etkinken görünür. Açıkken, bu grubun üyeleri sepet eşiklerinden bağımsız olarak her zaman teklif akışından geçer. Yalnızca Satış → Ayarlar → Teklifler altında teklif talepleri açıkken devreye girer.

3. Değişiklikleri kaydet düğmesine tıklayın.

Durum sütunu bir grubun Aktif mi Pasif mi olduğunu gösterir; ancak bu sayfada durumu değiştirecek bir denetim yoktur.

Grup silme#

Grubun ⋯ menüsünü açın, Sil'i seçin ve "Bu grup silinsin mi?" penceresinde onaylayın. Hâlâ üyesi olan bir grup silinemez: panel "Customer group has 2 member(s). Reassign them first." gibi bir hata gösterir. Önce bu kişileri ayrıntı sayfalarından başka bir gruba (veya Grup yok seçeneğine) taşıyın.