Satış ayarları

Satış → Ayarlar, sol tarafta bu sırayla alt alta listelenen beş bölüme sahiptir: Teklifler, Faturalar, Kitaplıklar, Belgeler, Şablonlar. Her bölümün kendi adresi vardır, /m/sales/settings/{section} (örneğin /m/sales/settings/templates). Yalnızca /m/sales/settings Teklifler bölümünü açar; ?tab= ile biten eski bağlantılar hâlâ doğru bölümü açar.

Teklifler, Faturalar ve Belgeler formlarının kendi Kaydet düğmesi yoktur: bir alanı değiştirdiğiniz anda ekranın altında Kaydedilmemiş değişiklikler, Değişiklikleri at ve Kaydet içeren bir çubuk belirir ve Kaydet, sayfada değiştirdiğiniz her formu kaydeder. Kaydedilmemiş değişikliklerle başka bir bölüme geçmek önce onay ister. Çalışma alanı ayarlarındaki gibi çalışır.

Teklifler#

• Kabul: Tek tıkla, müşteriye bir Kabul et ve bir Reddet düğmesi gösterir; Çizilen imza, teklif sayfasında imzalamalarını sağlar ve kabul edilen bir teklif, imzayı taşıyan ikinci bir PDF ile birlikte İmzalandı olarak etiketlenir.
• Teklif kabul edildiğinde: Taslak fatura oluştur, ya da Sipariş oluştur. Sipariş seçeneği yalnızca Webshop modülü etkinken görünür; modül yoksa yalnızca fatura seçeneği sunulur.
• Varsayılan geçerlilik (gün): ayarlanmamış bir teklif gönderdiğinizde Geçerlilik tarihini doldurur.
• Varsayılan giriş metni: yeni bir teklifin giriş metnini önceden doldurur.
• Koşullar: bir teklife yazdırılan koşul metni. Gönderdiğiniz anda teklife kopyalanır, böylece burada yapılan sonraki düzenlemeler gönderilmiş bir teklifi asla değiştirmez.

Teklif talepleri#

Web mağazası modülü etkinken Teklifler bölümünde Teklif talepleri kutusu da bulunur (daha önce Web mağazası → Ayarlar → Sepet altındaydı). Bu kutu, alıcıların doğrudan ödeme yapmak yerine teklif talep etmesine izin verir ve bunun ne zaman devreye gireceğini belirler. Gelen talepler Teklifler ekranında Mağaza talebi kaynağıyla görünür. Üstündeki teklif ayarlarıyla aynı çubukla kaydedilir: tek bir Kaydet ikisini birden saklar.

Bir sepeti teklif akışına iki şey daha gönderir: Teklif bölümünde Satın alınabilirlik ayarı Yalnızca teklif olan bir ürün ve Her zaman teklif gerektir açık olan bir kişi grubundaki müşteri (bkz. Kişi grupları). Özel bir mağaza işletiyorsanız, mağazanızın bu ayarlara karşı uyguladığı teklif akışı teklif talepleri API referansında belgelenmiştir.

Faturalar#

• Ödeme vadesi (gün): vade tarihi, düzenlenme tarihine bu kadar gün eklenerek bulunur.
• Alt not: yeni bir faturanın alt notunu önceden doldurur.

Kitaplıklar#

İki sekme, Kalemler ve Kapsam maddeleri. İkisi de, bir belgede ilk kez kullandığınızda otomatik olarak eklenen girişleri listeler; manuel bir "kitaplığa ekle" adımı yoktur. Bir etiketi veya birim fiyatı (kalemler) ya da bir kategoriyi veya etiketi (kapsam maddeleri) yerinde düzenleyin; bir girişi kaldırmak yalnızca önerilmesini durdurur, onu zaten kullanmış belgeleri etkilemez.

Belgeler ve Şablonlar#

Her belge türünün hangi şablonu kullandığı ve şablonların kendisi: bkz. Şablonlar.

Kimin neyi değiştirebileceği#

Varsayılan geçerlilik (gün), Koşullar, Ödeme vadesi (gün) ve Alt not, işletme profilinizde saklanır ve yalnızca hesap sahibi tarafından kaydedilebilir; diğer herkes bunları neden devre dışı olduğunu açıklayan bir notla birlikte görür. Kabul ve Varsayılan giriş metni, Satış ayarlarına erişimi olan herkes tarafından değiştirilebilir. Orada bulunan diğer her şey için bkz. İşletme profili.