Satış
Belge şablonları
Tekliflerinizin, faturalarınızın ve iade faturalarınızın düzenini görsel şablon düzenleyicisiyle tasarlayın.
Markdown olarak görüntüleGönderdiğiniz her teklif, fatura ve iade faturası bir şablondan oluşturulur: görsel olarak düzenlediğiniz blokların (başlık, müşteri, satırlar, toplamlar, koşullar, imzalar) bir yığını. Şablonlar koda değil, işletme verisine aittir; bu yüzden bir şablonu değiştirmek asla yeni bir sürüm gerektirmez.
Şablonlar Satış → Ayarlar altında, iki bölümde bulunur:
- Belgeler (
/m/sales/settings/documents): her belge türünün hangi şablonu kullandığı. - Şablonlar (
/m/sales/settings/templates): şablonların kendisi.
Bir şablonu düzenlemek, yeniden adlandırmak, çoğaltmak veya silmek yalnızca çalışma alanı sahibine açıktır. Diğer herkes Belgeler ve Şablonlar bölümlerini görüntüleyebilir ve bir şablonu salt okunur olarak açabilir.
Yerleşik şablonlar
Her işletme salt okunur üç şablonla başlar:
| Şablon | Düzen |
|---|---|
| Standard | Logo, sağda şirket bloğu, müşteri bloğu, meta satırları, giriş, birim ve KDV sütunlu satırlar, çerçeveli toplamlar, koşullar, imzalar. |
| Compact | Aynı içerik; daha küçük başlık, birim sütunu olmadan ve sade toplam bloğuyla, tek sayfaya sığması gereken belgeler için. |
| Modern | Şirket adı (veya logo) ve iletişim bilgileri yan yana, belirgin bir numara ve tarih bloğu, dolu satır başlığı, toplam tutarı vurgu renginde, faturalarda Ödeme bilgileri bloğu, çerçeveli koşullar ve iki sütunlu alt bilgi. Şirket bloğunda ticaret sicil numarası ve KDV numarası yer almaz; bunlar IBAN ile birlikte (BIC olmadan) alt bilgide basılır. |
Yerleşik bir şablonu düzenleyemez veya silemezsiniz. Çoğaltın, kopyaya bir ad verin ve kopyayı düzenleyin.
Modern'i kendi renginizle kullanma
Modern varsayılan mavi vurguyu kullanır. Kendi renginizi kullanmak için Satış → Ayarlar → Şablonlar altında Modern'i çoğaltın, kopyayı açın, sayfada hiçbir şey seçmeyin, sayfa temasında Vurgu rengi değerini değiştirin ve Kaydet düğmesine basın. Ardından Satış → Ayarlar → Belgeler altında kopyayı fatura ve iade faturası şablonu olarak seçin ve ekranın altındaki çubukta Kaydet'e tıklayın.
Belge türüne göre şablon seçme
Satış → Ayarlar → Belgeler sayfasını açın. Her tür (Teklifler, Faturalar, İade faturaları) o türü destekleyen şablonları listeleyen kendi açılır menüsüne sahiptir. Birini seçin, ya da seçimi temizlemek için Şablon yok seçin, ve ekranın altında beliren çubukta Kaydet'e tıklayın.
Seçimi değiştirmek yalnızca gelecekteki belgeleri etkiler. Gönderilmiş bir teklif veya fatura, gönderildiği PDF'i sonsuza dek korur: PDF gönderim anında saklanır ve bir daha oluşturulmaz.
Şablon düzenleme
Satış → Ayarlar → Şablonlar sayfasında kendi şablonlarınızdan birinde Düzenle düğmesine basın. Düzenleyici tam ekran açılır: solda blok listesi, ortada A4 oranındaki sayfanız, sağda seçili bloğun ayarları.
Sayfa örnek verilerle doludur (kurgusal bir müşteri, %21 ve %9 KDV'li üç satır, bir kapsam listesi, iki fotoğraf ve bir imza); böylece gerçek bir belge göndermeden bir bloğun nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Başlıktaki Örnek dil açılır menüsü örneği EN, NL ve TR arasında değiştirir; bir sütunu daralttıktan sonra Hollandaca bir belgenin hâlâ sığdığını denetlemenin en hızlı yolu budur.
Eklemek için soldan bir bloğu sayfaya sürükleyin, taşımak için tutamacından sürükleyin, ayarlarını değiştirmek için seçin. Bitirdiğinizde Kaydet düğmesine basın. Kaydedilmemiş değişikliklerle çıkmak "Kaydetmeden çıkılsın mı?" mesajını Düzenlemeye devam et ve Değişiklikleri at seçenekleriyle gösterir.
Yerleşik bir şablonu açmak "Bu yerleşik bir şablondur. Değişiklik yapmak için çoğaltın." mesajını gösterir ve düzenleyici salt okunur olur; çalışma alanı sahibi dışında biri olarak bir şablonu açmak ise bunun yerine "Şablonları yalnızca çalışma alanı sahibi değiştirebilir." mesajını gösterir.
Bloklar
| Blok | Gösterdiği |
|---|---|
| Başlık | Logonuz, isteğe bağlı bir başlık ve vurgu renginizde bir çizgi. Kendi başlığı yoksa belge türünü, o da yoksa Teklif, Fatura veya İade faturası gösterir. |
| Şirket bilgileri | İşletme adresiniz, KDV numaranız, ticaret sicil numaranız, IBAN, BIC, e-posta, telefon ve web sitesi; her biri ayrı ayrı açılıp kapatılabilir. |
| Müşteri | Müşterinin adı, ilgili kişisi ve adresi, isteğe bağlı olarak KDV numarası ve ticaret sicil numarası. Fatura veya iş adresini seçin. |
| Belge meta | Numara, belge türü, düzenleme tarihi, geçerlilik tarihi, vade tarihi ve hizmet tarihi; satırlar hâlinde veya tek satırda. |
| Giriş | Belgenin giriş metni; girişi olmayan belgeler için yedek metinle. |
| Satırlar | Satır tablosu. Birim sütununu, KDV sütununu, satır açıklamalarını, satır numaralarını ve zebra desenini açıp kapatın. |
| Toplamlar | Ara toplam, orana göre KDV, toplam ve isteğe bağlı olarak ödenen ve açık tutarlar. |
| Ödeme bilgileri | Yalnızca faturalarda: alıcı, IBAN, BIC, banka, referans olarak fatura numarası ve vade tarihi; müşteri doğrudan PDF'ten ödeme yapabilir. Tekliflerde ve iade faturalarında, ayrıca işletme profilinizde IBAN yoksa hiçbir şey basmaz. |
| Kapsam maddeleri | Nelerin dahil olup olmadığı, kategoriye göre gruplanmış, bir ila üç sütunda. |
| Koşullar | Belgenin koşul metni, seçtiğiniz punto boyutunda. |
| İmzalar | Sizin ve müşterinin imza alanları; teklif imzalandıysa çizilen imzayla birlikte. |
| Fotoğraflar | Bir teklife eklenen fotoğraflar; bir ila dört sütunluk ızgarada, en fazla sekiz tane. |
| Metin | Serbest metin. Aşağıdaki yer tutucuları destekler. |
| Ayırıcı | Yatay bir çizgi. |
| Boşluk | Dikey boşluk. |
| Sütunlar | Yan yana iki alan; her biri kendi bloklarını taşır. |
| Sayfa sonu | Sonraki bloğu yeni bir sayfaya taşır. |
| Alt bilgi | İsteğe bağlı sayfa numarası olan bir alt bilgi satırı. |
Modern ile eklenen blok seçenekleri
| Blok | Seçenek | Ne yapar |
|---|---|---|
| Başlık | Logo yokken: Yok veya Şirket adı | Logo yoksa şirket adınızı basar. |
| Şirket bilgileri | Web sitesini göster, BIC'i göster | Web sitesini ve BIC'i ekler (varsayılan olarak kapalı). |
| Müşteri | Başlık belge etiketinden | Belgeye uyan bir başlık kullanır: faturada ve iade faturasında Fatura adresi, teklifte Teklif alıcısı. |
| Müşteri | KDV numarasını göster, Ticaret sicil numarasını göster | Müşterinin KDV numarasını ve ticaret sicil numarasını adresin altında basar (varsayılan olarak kapalı). |
| Belge meta | Düzen Belirgin | Numara ve tarihleri büyük bir blok olarak gösterir. |
| Satırlar | Başlık stili: Çizgi veya Dolu | Dolu, sütun başlığına renkli bir arka plan verir. |
| Toplamlar | Vurgu Vurgu | Kutu yoktur: toplam tutar daha büyük ve kalın, vurgu renginizde basılır; diğer satırlar normal metin rengindedir. |
| Ödeme bilgileri | BIC'i göster, Bankayı göster, Referansı göster, Son ödeme tarihini göster | Hangi ödeme satırlarının görüneceğini seçer. |
| Koşullar | Kutulu | Koşulları bir kutu içine alır. |
| Alt bilgi | Sağ sütun metni | Alt bilginin sağında, ana metnin yanında ikinci bir metin. |
Yer tutucular
Bir Metin veya Alt bilgi bloğunun içinde, belge oluşturulurken şu yer tutucular değiştirilir:
| Yer tutucu | Yerine gelen |
|---|---|
{{number}} | Belge numarası (henüz numarası olmayan taslakta boştur). |
{{total}} | KDV dahil toplam, belge diline göre biçimlendirilmiş. |
{{due_date}} | Vade tarihi, belge diline göre biçimlendirilmiş. |
{{iban}} | Ayarlar → İşletme bölümündeki IBAN'ınız. |
{{bic}} | Ayarlar → İşletme bölümündeki BIC'iniz. |
{{bank}} | Ayarlar → İşletme bölümündeki banka adınız. |
{{company}} | Yasal unvanınız, tanımlı değilse ticari adınız. Header bloğundaki ad yazısı öncelikle ticari adı kullanır. |
{{street}}, {{postal_code}}, {{city}} | Adresiniz. |
{{email}}, {{phone}}, {{website}} | İletişim bilgileriniz. |
{{vat_id}}, {{coc}} | KDV numaranız ve ticaret sicil (KvK) numaranız. |
{{vat_label}}, {{coc_label}} | Bu iki numaranın belge dilindeki adı, örneğin {{coc_label}} {{coc}}. |
Çift süslü parantez içindeki diğer her şey yazdığınız gibi kalır.
Sayfa teması
Sayfada hiçbir şey seçili değilken sağ panel tüm belgenin temasını gösterir:
- Font: sans, serif veya mono.
- Accent: başlık çizgisinin ve başlıkların rengi, altı haneli hex kodu olarak (
#2B6CB0). - Text ve Muted: iki metin rengi.
- Kenar boşlukları: üst, sağ, alt ve sol, milimetre cinsinden.
Önizleme
PDF önizleme, şablonu kaydeder, gerçek belgeleri oluşturan aynı PDF motorundan geçirir ve sonucu yeni bir sekmede açar. Yanındaki Belge açılır menüsü hangi türün oluşturulacağını seçer: Teklif, Fatura veya Alacak dekontu; böylece Ödeme bilgileri gibi yalnızca faturalarda görünen blokları da denetleyebilirsiniz. Önizleme bağlantısı birkaç dakika sonra sona erer. Her anlamlı değişiklikten sonra önizleyin: düzenleyici PDF'e çok yakındır, ama PDF'in kendisi değildir.
Yeniden adlandırma ve silme
Yeniden adlandır, açılır menülerde görünen adı değiştirir. Sil, şablonu kaldırır ve şablon Belgeler bölümünde seçiliyken ya da onunla oluşturulmuş bir belge tarafından kullanılıyorken "Bu şablon hâlâ bir belge türü için seçili veya bir belge tarafından kullanılıyor. Önce başka bir şablon seçin." diyerek reddeder. Önce orada başka bir şablon seçin, sonra silin.
Silme işlemi, gönderdiğiniz belgeleri asla etkilemez: onların PDF'i saklanmıştır, yeniden oluşturulmaz.
Ayrıca bakınız
- İşletme profili: şirket bloğunun bastığı logo, adres, KDV numarası, IBAN, BIC ve banka adı.
- Numaralandırma:
{{number}}değerinin geldiği yer.