Teklifler

Teklifler Satış → Teklifler altında yer alır. Eski, yalnızca mağaza kaynaklı teklif taleplerinin aksine artık kendiniz de bir tane yazabilirsiniz: Yeni teklif düğmesine basın.

Teklif listesi#

Sayfa başına 25 teklif (Sayfa başına satır ile değiştirin); arama, birden fazla durum alan bir Durum filtresi, bir Kaynak filtresi ve sıralanabilir #, Durum, Toplam, Oluşturuldu ve Geçerlilik tarihi sütunları bulunur.

Teklifi açmak için bir satıra tıklayın (Ctrl/Cmd tuşuyla tıklamak yeni bir sekmede açar). Toplu İptal et ve Taslakları sil işlemleri için satırları onay kutularıyla seçin; ikisi de onay ister.

Teklif durumları#

Yalnızca Taslak ve Talep edildi teklifler düzenlenebilir. Diğer her şey sabitlenmiştir ve nedenini açıklayan bir banner gösterir; gönderilmiş bir teklifi değiştirmek için Diğer işlemler menüsünden Kopyala seçeneğini seçin ve kopyayı düzenleyin.

Teklif başlık alanı#

Bir teklifin üstündeki başlık alanı Teklifler (listeye dönüş), durumu ve kaynağıyla teklif numarasını ve çizilen bir imza geldiğinde imza tarihini gösterir. Geniş ekranda başlık alanı kaydırırken görünür kalır. Sağ tarafta işlemler yer alır:

• Teklif düzenlenebilir durumdayken: ana düğme olarak Kaydet, yanında Gönder.
• Gönderilmiş bir teklifte ana düğme E-postayı yeniden gönder olur. Kabul edilmiş bir teklifte, teklifin bir faturası varsa ana düğme Faturayı görüntüle olur (genellikle böyledir, çünkü kabul varsayılan olarak bir fatura oluşturur); henüz fatura yoksa Fatura oluştur olur.
• Diğer işlemler (⋯ düğmesi) teklife uygun olan diğer işlemleri içerir: Kopyala, Sipariş oluştur, PDF'i aç, İmzalı PDF'i aç ve Siparişi görüntüle, ardından Teklifi iptal et ve Sil.

Kaydet, Gönder ve Sil dışındaki her işlem kaydedilmiş teklif üzerinde çalışır. Kaydedilmemiş değişiklikler varken bu işlemler soluk görünür ve başlık alanının altında Önce değişikliklerinizi kaydedin. yazar.

Bir teklif yazma#

Müşteri#

E-postayı ve adı doldurmak için bir Kişi seçin, ya da tek seferlik bir işlem için doğrudan bir E-posta ve Ad yazın. Bir kişi seçildiğinde, Fatura adresi ve Şantiye adresi açılır listeleri o kişinin adreslerini listeler; şantiye adresi, saha ziyareti veya teslimatta kullanılır.

Ayrıntılar#

• Belge türü, teklifin hangi numara serisini ve öneki kullanacağını belirler. Ayrı seriler tutmuyorsanız Varsayılan olarak bırakın.
• Geçerlilik tarihi son geçerlilik tarihidir. Boş bırakırsanız, gönderme işlemi bunu Satış ayarları → Teklifler → Varsayılan geçerlilik (gün) değerinden doldurur.
• Giriş metni, kalemlerin üzerine yazdırılan metindir. Satış ayarları → Teklifler → Varsayılan giriş metni onu önceden doldurur.
• Dahili not müşteriye asla gösterilmez.

Kalemler#

Her kalemde bir Kalem başlığı, altına yazdırılan isteğe bağlı bir Açıklama, bir Tür (Ürün, İşçilik, Malzeme, Diğer), bir Birim, nokta veya virgülle en fazla 3 ondalık basamak kabul eden bir Adet (64,5 m²), ana birim cinsinden bir Birim fiyat (45.00 veya 45,00) ve bir Vergi sınıfı bulunur. Kalem toplamı sağda görünür.

Kalem alanına en az iki karakter yazmak iki grupta öneri getirir: Kitaplığınızdan (daha önce kullandığınız kalemler) ve Katalogdan (adına göre ürünleriniz). Bir katalog ürünü seçmek başlığı, ürünün birimini, fiyatını ve KDV sınıfını doldurur; ürünün kendi fiyatı veya KDV sınıfı yoksa birim fiyat temizlenir ve vergi sınıfı varsayılana döner. Bir teklifte kalem o ürüne bağlı da kalır; böylece teklifi siparişe dönüştürmek o ürünü satar. Herhangi bir kalemi yine elle yazabilirsiniz.

Bir tane eklemek için Kalem ekle, bir tanesini kaldırmak için çöp kutusu simgesini kullanın. Teklif hâlâ düzenlenebilirken, alttaki toplamlar bloğu ara toplamın, her KDV oranı için bir satırın ve toplamın, siz yazarken yeniden hesaplanan canlı bir önizlemesini gösterir. Teklif gönderildikten sonra bu blok, o anda kaydedilen kesin rakamları (müşteriye gerçekten teklif edileni) gösterir, yeniden bir hesaplama değil.

Kapsam#

Kapsam öğeleri, kalemlerin altına yazdırılan gruplanmış madde işaretleridir: genellikle bir Dahil ve bir Hariç grubu. Bir grup başlatmak için Grup ekle, ona bir satır eklemek için Madde ekle düğmesine basın. Öğe metni, kapsam kitaplığınızdan otomatik tamamlanır.

Fotoğraflar#

Medya kitaplığından en fazla 8 fotoğraf teklife yazdırılır. Fotoğraf ekle düğmesine basın, seçin ve Seçilenleri kullan düğmesine basın.

Bir teklif gönderme#

Gönder, onay ister ve sonucu açıkça belirtir: teklif numarasını alır, fiyatlar sabitlenir ve müşteri, kabul bağlantısı içeren PDF'yi alır. E-posta gönderilemezse teklif olduğu yerde kalır, ancak kendisine verilen numara yeniden kullanılmaz. Numara serileri asla boşluk bırakmaz ve asla bir numarayı tekrar kullanmaz.

Müşterinin ne göreceği Satış ayarları → Teklifler → Kabul ayarına bağlıdır:

• Tek tıkla: bir Kabul et ve bir Reddet düğmesi.
• Çizilen imza: üzerine imza attıkları bir imza alanı. Kabul etmek, imzanın basılı olduğu ikinci bir PDF üretir ve teklif tarihiyle birlikte İmzalandı gösterir.

Gönderilmiş bir teklifin ana düğmesi olan E-postayı yeniden gönder, hiçbir şeyi değiştirmeden aynı PDF'yi ve bağlantıyı tekrar gönderir.

Kabulden sonra#

Kabul edilen bir teklif, Satış ayarları → Teklifler → Teklif kabul edildiğinde ayarını izler: taslak bir fatura, ya da Webshop modülünü kullanıyorsanız bir sipariş. Dönüştürmeyi kendiniz de yapabilirsiniz: henüz faturası olmayan kabul edilmiş bir teklifte Fatura oluştur ana düğmedir, Sipariş oluştur ise Diğer işlemler menüsündedir. Aynı hedefe ikinci kez dönüştürmek reddedilir.

Bir tekliften oluşturulan sipariş, ürünün fiyatı bu arada değişmiş olsa bile teklif edilen fiyatları korur ve ondalık miktarları olduğu gibi tutar (64,5 m², 64,5 m² olarak kalır). Bir katalog ürününe bağlı her kalem için, ölçüye göre bir yapılandırmanın bileşenleri dahil, stok ayrılır. Dönüştürmeyi yalnızca gerçek bir stok eksikliği reddeder. Başka bir nedenle stok alamayan bir kalem (ürün taslağa alınmış veya silinmiş ya da satış biçimi kapatılmışsa) yine de stoksuz olarak dönüştürülür ve siparişin zaman çizelgesi "{name} için stok ayrılmadı ({code})" gösterir. Bkz. Siparişler → Zaman çizelgesi.

PDF'i aç ve İmzalı PDF'i aç (Diğer işlemler menüsünde), saklanan belgeyi açar. Teklifi iptal et, teklif Taslak, Talep edildi veya Gönderildi durumundayken kullanılabilir; Sil yalnızca teklif taslak durumundayken vardır. İkisi de Diğer işlemler menüsünün en altındadır ve onay ister.