Eigen velden op contacten

Met Eigen velden bewaar je extra gegevens bij elk contact: een branche, een contractwaarde, een website, een voorkeurskleur. Je definieert de velden één keer onder Contacten → Velden, en elk contact krijgt ze.

Eigen velden zijn intern. Ze maken geen deel uit van de publieke storefront-API en staan niet op offertes, facturen of andere pdf's. De mobiele app toont ze alleen-lezen.

Een veld definiëren#

1. Open Contacten → Velden.

2. Klik op Nieuw veld (of op de bewerkknop van een bestaande rij).

3. Vul het dialoogvenster in:

   Veld	Beschrijving
   Label	De naam die mensen zien op de contactpagina en in formulieren.
   Sleutel	Gebruikt door de API en imports: kleine letters, cijfers en underscores, beginnend met een letter. Je kunt hem niet meer wijzigen zodra het veld is opgeslagen.
   Soort	Wat het veld bewaart. Je kunt het niet meer wijzigen zodra het veld is opgeslagen.
   Verplicht	Elk contact moet een waarde hebben. Zie Verplichte velden.
   Groep	Velden met dezelfde groep staan samen in één kaart. Laat leeg om het veld onder Details te tonen.
   Opties	Alleen voor het soort Keuzelijst. Eén optie per regel.

4. Klik op Opslaan.

De lijst toont elk veld met zijn soort, een badge verplicht waar dat geldt, en hoeveel contacten een waarde hebben. Met de knoppen omhoog en omlaag (of door de greep te slepen) wijzig je de volgorde; die volgorde geldt op de contactpagina en in de formulieren. Je kunt maximaal 40 velden definiëren.

Soorten#

Een veld verwijderen#

Klik op de verwijderknop op de rij van het veld. De bevestiging, Dit veld verwijderen?, laat zien hoeveel contacten er een waarde voor hebben. Als je een veld verwijdert, verdwijnen ook de waarden bij alle contacten, en dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Waarden invullen#

Op de pagina van een contact staan de eigen velden in kaarten, één per groep (velden zonder groep staan onder Details). Klik op Bewerken bij een kaart om de waarden te wijzigen en dan op Opslaan. Een kaart zonder waarden toont "Nog niets ingevuld." en een link Velden beheren.

Bij het aanmaken van een contact biedt het formulier alle eigen velden aan.

Verplichte velden#

• Bij het aanmaken van een contact moet elk verplicht veld zijn ingevuld.
• Een verplichte waarde kun je bij een bestaand contact niet leegmaken.
• Een ja/nee-veld dat je niet hebt aangeraakt telt als Nee, dus een verplicht ja/nee-veld is altijd voldaan.

De contactlijst filteren#

Klik in de lijst Contacten op Filteren op veld, kies een Veld, vul een Waarde in en klik op Filter toepassen. Actieve filters staan als knoppen in de werkbalk van de lijst, naast Filteren op veld; klik op een knop om dat filter weg te halen, of klik op Herstellen om alle filters te wissen. Een filter toepassen of weghalen brengt je terug naar de eerste pagina. Tekstachtige soorten (Tekst, Lange tekst, E-mail, Telefoon, Link) vinden contacten waarvan de waarde bevat wat je typte. Keuzelijst, Getal, Bedrag, Ja/nee, Datum, Datum en tijd en Kleur komen exact overeen, en Tags vindt contacten die die tag hebben.

Privacy#

Een AVG-export van een contact bevat de eigen velden, en het anonimiseren van een contact wist ze. Zie Contacten beheren.