Verkoop

Verkoop is waar de documenten staan die je naar een klant stuurt: offertes, facturen, creditnota's en de betalingen die daartegen worden geregistreerd. Het staat als Verkoop in de zijbalk voor elk bedrijf. Het werkt of je nu via een storefront verkoopt of niet. Doe je dat wel, dan komen offerteaanvragen uit je storefront in dezelfde lijst als de offertes die je zelf schrijft, gemarkeerd als Storefront-aanvraag.

Wat staat er in dit hoofdstuk#

Hoe de onderdelen samenhangen#

1. Je schrijft een offerte en verstuurt hem. Hij krijgt op dat moment zijn nummer, de prijzen worden vastgezet, en de klant ontvangt een PDF met een link om te accepteren of af te wijzen.
2. Wanneer de klant accepteert, doet Verkoop wat je hebt ingesteld onder Verkoopinstellingen → Offertes → Bij acceptatie van een offerte: het maakt een conceptfactuur, of (met de module Webshop ingeschakeld) een bestelling.
3. Je verstuurt de factuur, de klant betaalt, en je registreert de betaling. De factuur springt naar Betaald zodra er niets meer openstaat.
4. Een verzonden factuur wordt nooit bewerkt. Een correctie is een creditnota, een eigen genummerd document.

Nummers komen uit de reeksen die je definieert onder Instellingen → Nummering. Concepten hebben geen nummer: er wordt niets verbruikt tot je een document daadwerkelijk verstuurt.

Wat elders staat#

• Je bedrijfsgegevens, logo, IBAN en handtekening staan onder Instellingen → Bedrijf, niet hier. Ze verschijnen op elk document.
• Nummerformaten en voorvoegsels staan onder Instellingen → Nummering.
• BTW-klassen staan onder Instellingen → Belastingen.
• Contacten en hun adressen staan onder Contacten.

Op mobiel#

De Borkol-app toont dezelfde offertes, facturen en betalingen, en laat je een e-mail opnieuw versturen, een offerte annuleren, een betaling registreren, een factuur als betaald markeren en elke PDF openen. Documenten schrijven en bewerken doe je in het dashboard, waar de volledige editor staat. Zie Verkoop op mobiel.