Verkoopinstellingen

Verkoop → Instellingen heeft vijf secties, onder elkaar aan de linkerkant in deze volgorde: Offertes, Facturen, Bibliotheken, Documenten, Sjablonen. Elke sectie heeft een eigen adres, /m/sales/settings/{section} (bijvoorbeeld /m/sales/settings/templates). /m/sales/settings zonder meer opent Offertes, en oudere links die eindigen op ?tab= openen nog steeds de juiste sectie.

De formulieren Offertes, Facturen en Documenten hebben geen eigen opslaanknop: zodra je een veld wijzigt, verschijnt onderaan het scherm een balk met Niet-opgeslagen wijzigingen, Wijzigingen negeren en Opslaan, en Opslaan slaat elk formulier op dat je op de pagina hebt gewijzigd. Wissel je met niet-opgeslagen wijzigingen naar een andere sectie, dan vraagt de pagina dat eerst. Het werkt net als in de werkruimte-instellingen.

Offertes#

• Accepteren: Eén klik toont de klant een knop Accepteren en een knop Afwijzen; Getekende handtekening laat hen tekenen op de offertepagina, en een geaccepteerde offerte wordt dan gelabeld als Ondertekend met een tweede PDF die de handtekening bevat.
• Bij acceptatie van een offerte: Conceptfactuur maken, of Bestelling maken. De bestellingsoptie verschijnt alleen met de module Webshop ingeschakeld; zonder die module wordt alleen de factuuroptie aangeboden.
• Standaardgeldigheid (dagen): vult Geldig tot in wanneer je een offerte verstuurt zonder die in te stellen.
• Standaardintroductie: vult de introductietekst van een nieuwe offerte voor.
• Voorwaarden: de voorwaardentekst die op een offerte wordt afgedrukt. Deze wordt vastgelegd op het moment dat je de offerte verstuurt, zodat het hier bewerken nooit een reeds verzonden offerte verandert.

Offerteaanvragen#

Met de module Webshop ingeschakeld bevat de sectie Offertes ook het vak Offerteaanvragen (die stond eerder onder Webshop → Instellingen → Winkelwagen). Daarmee laat je kopers een offerte aanvragen in plaats van direct af te rekenen, en bepaal je wanneer dat gebeurt. Binnenkomende aanvragen verschijnen op het Offertes-scherm met de herkomst Storefront-aanvraag. Het wordt opgeslagen met dezelfde balk als de offerte-instellingen erboven: één keer Opslaan bewaart beide.

Nog twee dingen sturen een winkelwagen naar het offerteproces: een product waarvan de Aankoopwijze in het onderdeel Offerte op Alleen offerte staat, en een klant in een contactgroep met Altijd een offerte vereisen aan (zie Contactgroepen). Draai je een eigen webshop, dan is de offerteflow die deze op basis van deze instellingen implementeert gedocumenteerd in de API-referentie voor offerteaanvragen.

Facturen#

• Betaaltermijn (dagen): de vervaldatum is de factuurdatum plus dit aantal dagen.
• Voettekst: vult de voettekst van een nieuwe factuur voor.

Bibliotheken#

Twee tabbladen, Regels en Punten. Beide tonen items die automatisch worden toegevoegd de eerste keer dat je ze op een document gebruikt; er is geen handmatige stap "aan bibliotheek toevoegen". Bewerk een label of stukprijs (regels) of een categorie of label (punten) ter plekke; het verwijderen van een item stopt alleen met het suggereren ervan, bestaande documenten die het al gebruikten blijven ongewijzigd.

Documenten en Sjablonen#

Welk sjabloon elk documenttype gebruikt, en de sjablonen zelf: zie Sjablonen.

Wie wat kan wijzigen#

Standaardgeldigheid (dagen), Voorwaarden, Betaaltermijn (dagen) en Voettekst staan opgeslagen op je bedrijfsprofiel en kunnen alleen door de accounteigenaar worden opgeslagen; iedereen anders ziet ze uitgeschakeld met een notitie die uitlegt waarom. Accepteren en Standaardintroductie kunnen door iedereen met toegang tot Verkoopinstellingen worden gewijzigd. Zie Bedrijfsprofiel voor de rest van wat daar staat.