Verkoop op mobiel

De Borkol mobiele app toont dezelfde Offertes, Facturen en Betalingen als het dashboard, onder Verkoop, met zoeken en statusfilters op elke lijst.

Wat je in de app kunt doen#

• Open een offerte of factuur om de klant, regels, totalen, omvangonderdelen en voorwaarden te zien.
• E-mail opnieuw versturen op een verzonden offerte of factuur.
• Offerte annuleren voor een offerte die nog Concept, Aangevraagd of Verzonden is.
• Betaling toevoegen of Markeren als betaald op een factuur, en de geregistreerde betalingen ervan zien.
• De link Factuur bekijken van een offerte openen zodra die is omgezet.
• Elke opgeslagen PDF openen (inclusief de tweede PDF van een ondertekende offerte).
• De algemene lijst Betalingen doorbladeren en doorklikken naar de factuur waar een betaling bij hoort.

Een offerte of factuur opent als secties over de volle breedte (klant, regels, totalen, betalingen) met een label erboven. Voordat een actie zoals Offerte annuleren wordt uitgevoerd, vraagt de app het in een sheet die van onder in beeld omhoog schuift, met knoppen over de volle breedte; een destructieve keuze heeft een rode knop. Veeg de sheet omlaag om terug te gaan. Foutmeldingen verschijnen in dezelfde sheet met een knop OK.

Wat op het web blijft#

Een offerte of factuur schrijven of bewerken (de regelentabel, omvanggroepen, de fotokiezer) gebeurt alleen in het dashboard, samen met Verkoopinstellingen, bibliotheken en het bewerken van sjablonen. Een scherm dat een van deze nodig heeft linkt door naar app.borkol.com in plaats van het op de telefoon te reproduceren.