Welkom bij Borkol

Het Borkol-dashboard op app.borkol.com is de plek waar je je bedrijf runt: producten, bestellingen, voorraad en klanten beheren, teamleden uitnodigen en je storefront koppelen aan de Borkol-API. Alles wat je ziet hoort bij het bedrijf dat je bovenaan de zijbalk hebt geselecteerd. Hoor je bij meer dan één bedrijf, wissel dan eerst; het hele dashboard volgt.

Inloggen#

Ga naar app.borkol.com en voer je e-mailadres en wachtwoord in. Ben je je wachtwoord vergeten, klik dan op Wachtwoord vergeten? naast het wachtwoordveld om per e-mail een resetlink aan te vragen.

Borkol werkt op uitnodiging: je krijgt toegang wanneer een platformbeheerder je account aanmaakt of wanneer een accounteigenaar je uitnodigt voor zijn team. De uitnodiging komt per e-mail binnen als een link die 7 dagen geldig is. Als je die opent, kom je op de pagina Uitnodiging accepteren:

• Nieuw bij Borkol? Vul een naam en wachtwoord in. Je bent direct ingelogd en komt op het dashboard van je eerste bedrijf terecht.
• Heb je al een Borkol-account met dit e-mailadres? Laat de naam- en wachtwoordvelden leeg en accepteer gewoon. De uitnodiging wordt aan je bestaande account gekoppeld en je wordt naar de inlogpagina gestuurd om met je gebruikelijke wachtwoord in te loggen.

Zie Team voor hoe uitnodigingen worden verstuurd en beheerd.

Als zelfregistratie openstaat, toont de inlogpagina de link Nog geen account? Maak er een aan. Is registratie gesloten, dan staat er op de registratiepagina "Borkol is momenteel alleen op uitnodiging" met een contactadres.

Rondleiding door de werkruimte#

Zijbalk#

De bedrijfswisselaar staat bovenaan de zijbalk en toont het actieve bedrijf (bij een ingeklapte zijbalk alleen de initialen). Open hem om elk bedrijf te zien waar je bij hoort (onder het label Bedrijf:) en te wisselen; een vinkje markeert het huidige bedrijf. Bij het wisselen worden alle gegevens voor het nieuwe bedrijf opnieuw geladen. Ben je net aan een nieuw bedrijf toegevoegd, log dan uit en weer in om het in de lijst te zien. Een link vanuit de mobiele Borkol-app (zoals Openen op het web) opent in het bedrijf dat je in de app open had, zolang je daar toegang toe hebt; anders blijft het dashboard op je huidige bedrijf.

Onder de wisselaar heeft de zijbalk twee secties:

• De bovenste sectie begint met Dashboard, gevolgd door één item per navigatiegroep die minstens één ingeschakelde module heeft: Verkoop (offertes, facturen, betalingen, verkoopinstellingen), Catalogus (producten, categorieën, media), Webshop (bestellingen, winkelwagens, kortingen, winkelinstellingen), Operaties (voorraad), Content (aangepaste objecten) en Contacten, dat er altijd is. Modules worden per bedrijf ingeschakeld door de platformbeheerder; je kunt ze niet zelf inschakelen. Een groep waarvan alle modules zijn uitgeschakeld, wordt niet weergegeven. Groepen klappen uit via een pijltje, en de tak met de pagina waar je op zit opent automatisch.
• De sectie Werkruimte bevat API-sleutels en Instellingen.

Je accountmenu staat onderaan de zijbalk (zie Accountmenu).

De zijbalkknop in de balk boven de pagina (Zijbalk inklappen / Zijbalk uitklappen), of Ctrl+B (Cmd+B op een Mac) buiten een tekstveld, verkleint de zijbalk tot een rij pictogrammen en weer terug. In de ingeklapte zijbalk zie je de naam als je over een pictogram beweegt, en een klik op een groep opent een menu met de pagina's van die groep. Je in- en uitklapkeuzes worden in deze browser onthouden. Op kleine schermen is de zijbalk verborgen en opent de zijbalkknop hem als paneel vanaf links; kies je een pagina, dan sluit hij weer.

Als de navigatie niet kan worden geladen, verschijnt een banner Navigatie laden mislukt. met een knop Opnieuw; tot de lijst is geladen zie je alleen Dashboard en de werkruimte-items.

Accountmenu#

Je initialen, naam en e-mailadres onderaan de zijbalk openen het accountmenu (bij een ingeklapte zijbalk alleen je initialen). Het bevat:

De balk boven de pagina#

Een smalle balk blijft bovenaan elke pagina staan terwijl je scrolt. Van links naar rechts bevat hij:

Live-updates#

Zolang het dashboard open staat, verschijnen nieuwe bestellingen, statuswijzigingen van bestellingen, formulierinzendingen, statuswijzigingen van offertes en facturen, voorraadwijzigingen en nieuwe meldingen vanzelf: het dashboard-startscherm, de lijsten Bestellingen, Offertes, Facturen, Voorraad en Inbox, een geopende bestelling en de meldingenbel worden binnen enkele seconden ververst, zonder dat je de pagina herlaadt. Rijen die je in een lijst hebt geselecteerd blijven geselecteerd, en een offerte of factuur die je aan het bewerken bent wordt nooit onder je handen ververst. De mobiele Borkol-app doet hetzelfde zolang hij open is. Is de live-verbinding niet beschikbaar, dan werkt het dashboard zoals voorheen: een lijst toont de nieuwste gegevens als je hem opent.

Werken met lijsten#

Elke lijst in het dashboard, van Producten en Bestellingen tot Contacten, Offertes, Voorraad en de Inbox, werkt op dezelfde manier:

• Een rij is een link. Klik erop om het item te openen, of Ctrl-klik (Cmd-klik op een Mac) of klik met de middelste muisknop om het in een nieuw tabblad te openen. Een paar rijen openen in plaats daarvan een paneel of dialoogvenster op dezelfde pagina, zoals een winkelwagen.
• Rijacties zoals Bewerken, Verwijderen of Niet meer volgen staan in het ⋯-menu aan het einde van de rij.
• De adresbalk onthoudt je weergave. Je zoekopdracht, filters, sortering, pagina en rijen per pagina staan in het adres van de pagina, dus een bladwijzer, een gedeelde link, herladen of teruggaan vanaf een item brengt je bij dezelfde weergave.
• Als niets overeenkomt, toont de lijst Geen resultaten. met een knop Filters wissen.

Het dashboard-startscherm#

Het startscherm is een overzicht voor het actieve bedrijf.

KPI-kaarten#

Vier statistiekkaarten verschijnen wanneer de Commerce-module is ingeschakeld:

De periode is de laatste 14 dagen, tenzij je op de grafiek Omzet een andere kiest (zie hieronder). De twee periodekaarten tonen de verandering ten opzichte van de periode ervoor, als pijl en percentage gevolgd door t.o.v. vorige {days} dagen, en een kleine trendlijn van de periode per dag. De verandering ontbreekt als de periode ervoor niets had om mee te vergelijken (geen omzet of geen bestellingen). Pijlen en percentages zijn bewust zwart-wit: meer is niet altijd beter.

Als Commerce voor dit bedrijf niet is ingeschakeld, zijn de KPI-kaarten, de omzetgrafiek en recente bestellingen verborgen. De verkoopkaarten en de kaart lage voorraad volgen hun eigen module, niet Commerce.

Verkoopkaarten#

Wanneer de Verkoop-module is ingeschakeld, tonen twee kaarten Openstaande offertes (aantal en totaal van verstuurde offertes die op antwoord wachten) en Onbetaalde facturen (aantal en openstaand bedrag van verstuurde en vervallen facturen), in de valuta van je bedrijf uit Instellingen → Bedrijf. Ze verschijnen voor elk bedrijf met Verkoop, met of zonder webshop. Klik op het label van een kaart om de lijst met offertes of facturen te openen.

Omzetgrafiek#

De kaart Omzet ("Betaalde, verzonden en afgeronde bestellingen per dag") tekent de omzet van elke dag in de periode. Ga met de muis over een dag om de datum en het bedrag te zien. De schakelaar Periode op de kaart kiest 7 dagen, 14 dagen, 30 dagen of 90 dagen; hij verandert ook de twee periodekaarten erboven. De schakelaar springt terug naar 14 dagen als je het startscherm verlaat. Een periode zonder omzet toont "Nog geen omzet in deze periode."

Lage voorraad#

Wanneer de Voorraad-module is ingeschakeld, toont een kaart naast de omzetgrafiek de producten op of onder hun voorraaddrempel, met het aantal in rood bij 0 en anders in oranje. Klik op een rij om de voorraaddetailpagina van dat item te openen. Zijn er meer producten laag dan de kaart toont, dan staat het totaal onder de titel (bijvoorbeeld 12 onder de drempel). Alles bekijken opent de Voorraad-module. Zonder de Voorraad-module is deze kaart verborgen en neemt de omzetgrafiek de volledige breedte in.

Recente bestellingen#

De laatste bestellingen met hun nummer, status, totaal en datum van plaatsing, over de volledige breedte. Klik op een rij om de bestelling te openen (Ctrl-klik of Cmd-klik opent hem in een nieuw tabblad), of op Alles bekijken om naar de volledige bestellijst te gaan. Bestelstatussen die je hier ziet:

Modules#

Een raster van kaarten, één per ingeschakelde module, met de naam en versie van de module. Klik op een kaart om die module te openen. Is er niets ingeschakeld, dan zie je "Geen modules ingeschakeld. Vraag je platformbeheerder."

Aan-de-slag-checklist#

Gloednieuwe bedrijven (Commerce ingeschakeld, nul bestellingen, nul producten) zien een kaart Aan de slag met drie links:

• Maak je eerste product aan: opent het formulier voor een nieuw product.
• Belastingen & verzending instellen: opent Webshop → Instellingen → Verzending (zie Winkelinstellingen). Btw-klassen staan onder Instellingen → Belastingen; zie Belastingen.
• Maak een API-sleutel voor je webshop aan: opent Instellingen → API-sleutels. Zie API-sleutels.

Klik op Sluiten om de kaart te verbergen. Dit wordt per bedrijf, per browser onthouden, dus de kaart kan op een ander apparaat nog verschijnen tot je hem ook daar sluit.

Volgende stap#

Volg de Snelstart om van een leeg bedrijf naar je eerste bestelling te gaan.